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☆☆ 「これからの１０年のために ～誰に相談するかは、すごく大事～」 ☆☆
どの金融機関にも属していない独立系のファイナンシャルプランナーですので、特定の金融機関の商品をお勧めするようなことはありません。
ご安心して、ご相談ください。
お客さまが求める人生設計上の目標やゴールを達成するために、その要望を伺い、お客さまのデータを正確に把握・分析したうえで、プランを作成して実行援助を行います。
また、その後、見直しが必要なときは、随時、プランを修正して常にフォローをしてまいります。
①相続により、まとまった財産を取得したとき
②親から、住宅取得資金の贈与を受けるとき
③親から、お子さんの進学資金の贈与を受けるとき
④親から、生前贈与を受けるとき
など、相続贈与により財産を取得するとき、生活設計を行い、お金の活かした使い道を計画されたらいかがでしょうか。 そんなときに、ファインナンシャルプランナーに相談して、将来計画をきちんと立案されることとお勧めします。
当事務所では、
①教育資金計画や住宅取得資金計画を含むライフプラン設計
②公的年金も含めたリタイアメントプラン設計
③住宅ローンの選択も含めた住宅購入プラン設計
④公的保障を考慮した生命保険見直しプラン設計
⑤資産運用プラン設計
などのご相談を承っています。 お気軽に、ご相談ください。
| ご相談は、こちらから |
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